证券时报网,华菱精工(603356):葛建松拟减持公司不超1.53%股份

    证券时报e公司讯，华菱精工(603356)2月26日晚间公告，股东葛建松计划6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过203.75万股，即不超过公司总股本的1.53%。葛建松目前持股比例6.11%。

全景网,大冷股份(000530):盒马鲜生崛起将带来商机

    全景网6月13日讯“规范诚信沟通提高——2019年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动周四下午在辽宁大连举办。大冷股份（000530）董事会秘书宋文宝在本次活动上表示，冷链物流的关键节点，公司及参股公司均有主导产品对应。盒马鲜生等电商的崛起将为公司及公司参股公司带来诸多现实商机。

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证券时报网,华夏银行(600015)业绩快报:2019年净利同比增5.04%

    证券时报e公司讯，华夏银行(600015)3月10日晚发布业绩快报，2019年度，公司实现营收847.34亿元，同比增长17.32%；净利为219.05亿元，同比增长5.04%；基本每股收益1.37元。报告期末，公司不良贷款率1.83%，较上年末下降0.02个百分点。

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中原证券,基础化工行业月报:制冷剂价格表现靓丽 关注油服、炼化、制冷剂以及染料行业

    2018年2月份中信基础化工行业指数下跌3.30%,在29个中信一级行业中排名第14位。子行业中,锦纶、氮肥、树脂板块涨幅居前。主要产品中,分散染料、苯醚甲环唑、聚四氟乙烯、工业萘、石油焦涨幅居前。3月份的投资策略建议关注油服、炼化、制冷剂和染料板块。
    投资要点:
    市场回顾:2018年2月份中信基础化工行业指数下跌3.30%,跑输上证综指8.71个百分点,跑输沪深300指数9.17个百分点,行业整体表现在29个中信一级行业中排名第14位。过去1年来,中信基础化工指数下跌14.22%,跑输上证综指14.60个百分点,跑输沪深300指数30.56个百分点,表现在29个中信一级行业中排名第18位。
    子行业及个股行情回顾。在25个中信三级子行业中,锦纶、聚氨酯、氟化工涨幅居前,分别上涨11.94%、1.31%和0.73%,磷化工、无机盐、树脂板块跌幅居前,分别下跌10.92%、8.63%和7.16%。个股方面,基础化工板块291只个股中,65支股票上涨,212支下跌。其中美联新材、御家汇、神马股份、雅化集团、利尔化学位居涨幅榜前五位,涨幅分别为61.81%、37.91%、31.99%、26.64%、17.980%。德美化工、顾地科技、金力泰、赤天化、中欣氟材跌幅居前,下跌幅度分别为51.67%、34.39%、31.30%、30.32%、28.21%。
    产品价格跟踪。在卓创资讯跟踪的232个产品中,67个品种上涨,涨幅居前的分别为R134a、烧碱、二氯甲烷、PA66、异丁醛,涨幅分别为26%、19%、15%、14%、12%。80个品种下跌,跌幅居前的分别是LNG、氧气、甲醇、煤焦油、维生素D3,分别下跌了28%、20%、17%、15%、15%。
    行业投资建议。维持行业“同步大市”的投资评级。2018年3月份的投资策略上,建议关注油服行业、炼化板块、制冷剂行业,以及行业景气有望持续提升的染料板块,推荐海油工程(600583)、中国石化(600028)、巨化股份(600160)、浙江龙盛(600352)。

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华泰证券,深圳机场(000089)2017年年报点评:盈利不及预期 维持"中性"

    2017净利润同比增长17.6%，低于预期；估值合理，维持“中性”
    深圳机场公布2017年年报：营业收入同比增长9.4%至人民币33.21亿元，归母净利润增长17.6%至人民币6.61亿元，毛利率、净利率分别改善1.6和1.4个百分点，分红率依然维持30%。2017年业绩不达预期，归母净利润较我们预测值7.75亿低14.7%，主要因：1）非航收入不及预期，较我们预测值低5.7%，其中受海关政策调整影响，航空物流服务收入下跌2%；2）总成本同比上涨8.1%，其中销售费用同比上涨36.4%，因加快国际航线网络布局，航线补贴等同比增长较大所致。目前股价对应20.28x 2018PE，估值合理，维持“中性”。
    受益生产量增速加快、单机收入改善，2017年航空性收入增幅改善
    公司2017年航空保障与地服（不含候机楼租赁）业务收入上涨14.5%，较去年改善6个百分点：一方面，受益公司生产量增速加快，全年起降架次、旅客吞吐量分别同比增长6.8%、8.7%，较2016年分别改善2.6和3.0个百分点；另一方面，宽体机占比提升（全年宽体机起降达3.3万架次，同比增长22.3%），国际线占比改善，2017年4月内航内线提价，三因素促进了单机航空性收入增长7.1%，改善明显。
    时刻紧缩持续叠加白云分流，生产量增幅难超预期
    尽管公司致力于改善结构，加快国际航线网络布局（2017年新增国际客运通航城市16个，新开国际货运通航点3个），但基于：1）2018年夏航季时刻紧缩政策持续，使得其高峰小时起降架次上调难度或将加大，短期内时刻放量较为困难；2）共享华南空域的白云机场T2将于4月投产，考虑白云机场定位高于深圳，分流效应或将加速，我们认为公司未来生产量增幅难超预期，航空性收入增幅有限。
    进境免税增厚非航收入，广告收入增幅稳定，未来非航业务值得期待
    受机场向雅士维传媒公司收取的资源费提升所影响，2017年广告收入同比增长11%，表现稳定。全年候机楼租赁业务收入小幅提升0.2%，较2016年（下跌4.1%）改善明显，主要因：1）377平米的进境免税协议于去年8月生效，租金收取增厚业绩；2）旅客吞吐量增加、国际客占比提升（2017年国际旅客吞吐量同比增32.4%，占比提升1.2个百分点至6.5%）及消费升级。基于：1）当前90%的航站楼商铺合同即将于今年到期重签；2）出境免税即将到期，或有提价空间，我们认为商业租赁业务表现将继续改善。
    估值合理，维持“中性”评级
    考虑公司2017年业绩表现，我们分别下调2018/19年净利润6.3%/3.1%至8.55亿元/9.57亿元，首次引入2020年预测净利润9.95亿元。基于DCF估值，得出目标价9.50元，基于之前估值倍数20x 2018PE，得出目标价8.40元，综上，得出新目标价区间8.40-9.50元。目前股价对应26.20x和20.28x 2017/18PE，估值合理，维持“中性”评级。
    风险提示：经济增速放缓、重大疫情或自然灾害等不可抗力、高峰时刻增长不达预期。

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